民國(guó)1924年，7歲的袁世勇在尚小云老板的幫助下加入富連成科班學(xué)習(xí)京劇。八年嚴(yán)苛訓(xùn)練中，他歷經(jīng)身心磨礪，出科后跟隨尚老板輾轉(zhuǎn)各地演出。歸鄉(xiāng)期間偶遇青梅竹馬的秀珍，兩人情愫暗生，卻遭到兒時(shí)伙伴劉三及雙方父母強(qiáng)烈反對(duì)。1937年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，世勇毅然投身抗擊日本侵略者的斗爭(zhēng)。劉三因覬覦秀珍而投敵叛國(guó)，更借勢(shì)構(gòu)陷世勇入獄。危難之際，其啟蒙師傅出手相救，助其逃亡至山西避禍。數(shù)年間世勇逐漸投身革命事業(yè)，加入中國(guó)共產(chǎn)黨，并在華北敵后戰(zhàn)場(chǎng)以武生技藝協(xié)助抗日武裝。1940年代初，他在中共組織的京武大會(huì)上展現(xiàn)文武全才，獲頒象征至高榮譽(yù)的"京武至尊"牌匾。