秦王政強征囚徒奴隸修建陵墓時，黑劍、張輝率三千人抗命遭腰斬。尉繚闖入刑場勸諫，被老將王翦引見秦王。身著孝服的尉繚進言"效商鞅、行新法；獎耕戰(zhàn)、納賢士"等治國方略，獲封國尉。秦王忍痛割愛將魏姬贈予尉繚，此女原為魏國安壽將軍未婚妻，后被嫪毐獻入宮中。尉繚欲借歸還魏姬促成秦魏聯(lián)盟，安壽則攜帶結(jié)盟文書入秦。變法觸動貴族利益，成矯在太后授意下迫害黑劍未果，反遭其執(zhí)法斬殺。秦王偏信讒言誤殺忠臣黑劍后幡然悔悟，面對六國聯(lián)軍壓境御駕親征。奸臣劉代偽造《滅秦策》嫁禍尉繚，被識破陰謀后真相大白。安壽呈遞魏國結(jié)盟書信，張輝領(lǐng)兵包抄六國軍，秦王親征函谷關(guān)，正式拉開十年統(tǒng)一戰(zhàn)爭序幕。