秦王政強征囚徒奴隸修建陵墓時,黑劍、張輝率三千人抗命遭腰斬。尉繚闖入刑場勸諫,被老將王翦引見秦王。身著孝服的尉繚進言"效商鞅、行新法;獎耕戰、納賢士"等治國方略,獲封國尉。秦王忍痛割愛將魏姬贈予尉繚,此女原為魏國安壽將軍未婚妻,后被嫪毐獻入宮中。尉繚欲借歸還魏姬促成秦魏聯盟,安壽則攜帶結盟文書入秦。變法觸動貴族利益,成矯在太后授意下迫害黑劍未果,反遭其執法斬殺。秦王偏信讒言誤殺忠臣黑劍后幡然悔悟,面對六國聯軍壓境御駕親征。奸臣劉代偽造《滅秦策》嫁禍尉繚,被識破陰謀后真相大白。安壽呈遞魏國結盟書信,張輝領兵包抄六國軍,秦王親征函谷關,正式拉開十年統一戰爭序幕。