肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces飾）出生于西班牙小丑世家，其父死于內(nèi)戰(zhàn)前曾囑托兒子繼承悲傷小丑的宿命。成年后的哈維爾加入馬戲團(tuán)后，與當(dāng)家小丑賽吉（安東尼奧·德·拉·托雷飾）及雜技演員納塔莉婭（卡羅琳娜·邦飾）產(chǎn)生糾葛。這對(duì)情侶關(guān)系扭曲異常——賽吉酗酒成性且對(duì)納塔莉婭實(shí)施持續(xù)暴力，而后者卻沉溺于這種畸形關(guān)系。目睹此景的哈維爾對(duì)納塔莉婭萌生憐惜之情，其純樸性格逐漸觸動(dòng)對(duì)方敏感神經(jīng)。隨著三人關(guān)系的發(fā)酵，馬戲團(tuán)內(nèi)部暗流涌動(dòng)，哈維爾被迫直面家族詛咒與個(gè)人命運(yùn)的對(duì)抗。在暴力不斷升級(jí)的過程中，角色們各自背負(fù)的心理創(chuàng)傷最終演變?yōu)椴豢赏旎氐难冉Y(jié)局。影片通過超現(xiàn)實(shí)主義手法呈現(xiàn)人性陰暗面，其驚悚氛圍貫穿始終直至悲劇收?qǐng)?。作品曾獲2011年歌雅獎(jiǎng)最佳發(fā)型設(shè)計(jì)與特效兩項(xiàng)技術(shù)大獎(jiǎng)，并入圍威尼斯電影節(jié)主競(jìng)賽單元，斬獲2010年最佳劇本與銀獅獎(jiǎng)最佳導(dǎo)演殊榮。