玉紅（孫黎飾）曾是城里的按摩女，為追求安穩生活放棄工作，來到山村與老實人王富貴（賈致鋼飾）同居。同村小混混袁大壯（王萌飾）對玉紅心生愛慕，趁王富貴外出時糾纏示好，并威脅要帶走玉紅。面對袁大壯的挑釁，王富貴在暴雨夜持生銹刀具潛至其家附近伺機報復。次日清晨，袁大壯離奇死亡，經調查發現兇手竟是其父袁德昌（鮑振江飾）——他為阻止兒子糾纏玉紅而沖動行兇，卻導致更大悲劇。案件揭開后，王富貴與玉紅的關系徹底破裂，而袁德昌的殺子行為更令村莊陷入震驚。最終玉紅獨自返回城市，重歸漂泊命運，三人在愛欲與尊嚴的撕扯中皆成困局犧牲品。