在繼承祖母玲子遺留的"友人帳"后，能看見妖怪的少年夏目貴志與保鏢貓咪老師一同歸還妖怪名字。某日偶遇舊識結(jié)城重逢，勾起被妖怪附身的痛苦記憶。在調(diào)查津村容莉枝母子所在城鎮(zhèn)的異狀時(shí)，發(fā)現(xiàn)寄生貓咪老師的"妖之種"果實(shí)導(dǎo)致其分裂成三只。作為玲子記憶中重要人物的容莉枝與獨(dú)子椋雄，其安穩(wěn)生活正被潛藏的神秘妖怪威脅。通過接觸這對母子與玲子過往的羈絆，夏目逐漸理解祖母的孤獨(dú)，并在貓咪老師分裂體協(xié)助下直面城鎮(zhèn)異變根源。最終以繼承玲子遺志的方式，通過理解與和解化解了人妖隔閡的危機(jī)。