圓空和尚（王建軍飾）是康熙早年的私生子，幼年時被人割除生殖器，成年后心理扭曲，依仗皇封特權以"黑龍"身份在五臺山一帶殘害百姓、強搶民女。雍正（傅祖成飾）繼位后，視圓空為威脅政權的隱患，先后派遣多路殺手刺殺未果。最終雍正將御賜寶劍授予密探司馬貞（江庚辰飾），授權其先斬后奏處置圓空。司馬貞返程途中遭赫爾蠻劫持，達天和尚（郭六登飾）聯合清軍將領曲鳳舞（董洪林飾）里應外合夜襲御行宮。梅英（王秀萍飾）偽裝新娘潛入圓空密室，與司馬貞配合破壞機關脫困。決戰中曲鳳舞斬殺赫爾蠻，達天和尚率眾圍剿黑龍幫，圓空見大勢已去投火自盡。