圓空和尚(王建軍飾)是康熙早年的私生子,幼年時被人割除生殖器,成年后心理扭曲,依仗皇封特權以"黑龍"身份在五臺山一帶殘害百姓、強搶民女。雍正(傅祖成飾)繼位后,視圓空為威脅政權的隱患,先后派遣多路殺手刺殺未果。最終雍正將御賜寶劍授予密探司馬貞(江庚辰飾),授權其先斬后奏處置圓空。司馬貞返程途中遭赫爾蠻劫持,達天和尚(郭六登飾)聯合清軍將領曲鳳舞(董洪林飾)里應外合夜襲御行宮。梅英(王秀萍飾)偽裝新娘潛入圓空密室,與司馬貞配合破壞機關脫困。決戰中曲鳳舞斬殺赫爾蠻,達天和尚率眾圍剿黑龍幫,圓空見大勢已去投火自盡。