日本戰敗投降前夕，上海守軍陰謀用數千噸TNT炸藥摧毀城市。以華克之為原型的特科英雄華龍之帶領地下黨員，與鄭德升合作展開周旋。精通英語的華克之憑借八面玲瓏的交際能力，迅速與日本海軍陸戰隊少將岡田建立關系。鄭德升以虛構的國民黨中將身份施壓，要求岡田提供軍火作為投誠條件，實際由華克之扮演該中將完成騙局。通過此計成功獲取194挺機槍及TNT炸藥后，二人經由地下交通線將武器輸送至新四軍。行動中地下黨付出了沉重犧牲，最終不僅粉碎了日軍毀城陰謀，更在危難時刻守護了上海安全。