二十世紀初葉,為探索救國救民真理,周恩來(朱亞文飾)、鄧希賢(鐘秋飾)等進步青年赴法勤工儉學。鄧希賢因學費不足被巴黎法文專修館勸退,與同伴開啟異國工讀生涯。1921年周恩來、趙世炎(李藝科飾)等創(chuàng)建巴黎共產(chǎn)主義小組,陳延年兄弟受其感召轉向馬克思主義。北洋軍閥中斷經(jīng)費供給后,蔡和森(繆俊杰飾)率眾赴駐法公使館請愿遭鎮(zhèn)壓。斗爭中蔡和森與向警予(呂夏飾)結成革命伴侶,蔡暢(馬曉燦飾)與李富春(劉智揚飾)亦締結姻緣。里昂大學拒收勤工儉學學生事件爆發(fā),趙世炎、蔡和森等人交涉未果反遭逮捕遣返。歷經(jīng)抗爭與挫折,留法青年群體徹底轉向共產(chǎn)主義信仰,并在歸國后成為創(chuàng)建中國共產(chǎn)黨早期組織的核心力量,旅歐支部成員陸續(xù)投身國內(nèi)革命浪潮。