落第書生王生（鄭少秋飾）娶妻多年無子，偶遇自稱遭正室虐待逃出的艷婦尤楓（王祖賢飾），將其帶回家中小住。當夜尤楓以身體不適婉拒王生求歡，次日王生購胭脂贈之，途中遇玉清道人（劉洵飾）警示邪氣纏身未予理會。王生返家提出納尤楓為妾，其妻陳氏窺見尤楓卸下人皮繪制妝容的詭狀當場昏厥。王生狂奔道觀求助，玉清授予拂塵掛于門上并暗中調查。尤楓深夜潛入臥室訴說前世悲慘遭遇時，玉清已查明真相——尤楓實為被陰陽法王以邪術操控的厲鬼，其皮囊乃畫符所化。最終玉清聯合正一教眾與陰陽法王展開斗法，王生在生死關頭以真情喚醒尤楓殘存魂魄，眾人合力擊破陰陽法王邪術，尤楓冤魂終得超度。