影片描寫一位誠實(shí)的警察因?yàn)樵馐苤旅目謬槪顾畴x了原本所相信的一切事物。在1940年代的洛杉磯，連環(huán)兇殺案現(xiàn)場接連出現(xiàn)神秘爪痕與動(dòng)物特征的尸體，警探尼爾·凱西奉命調(diào)查案件。隨著調(diào)查深入，他發(fā)現(xiàn)所有受害者均與二十年前一樁被掩蓋的狼人傳說有關(guān)。在追查過程中，凱西逐漸意識(shí)到兇案背后存在超自然力量，并遭遇來自警局內(nèi)部的阻撓與威脅。最終他通過解剖尸體確認(rèn)兇手具備狼人特征，卻在公開真相時(shí)被認(rèn)定精神失常。影片結(jié)尾揭示，真正的兇手是凱西的同事伊格內(nèi)修斯·多爾蒂——他因童年遭遇狼人詛咒而在滿月時(shí)失控殺人，而凱西則被強(qiáng)制送入精神病院接受治療。