傳說遙遠的北方存在明月國與赤烏國兩大對立政權，兩國常年處于戰爭狀態。故事開篇以明月國薔萍公主（王麗娜飾）與少將軍周世琰（洋懿飾）在宮廷合演皮影戲的場景為引，這場傳統技藝表演意外牽扯出重大陰謀。隨著劇情發展，公主與少將軍的情感羈絆通過皮影戲這一載體逐漸深化——既是兩人定情信物，又象征著其命運投射。在亂世背景下，皮影戲的光影交錯與男女主人公的情感糾葛形成鏡像關系。柴園樂飾演的角色作為三角戀關鍵人物介入后，各方勢力的博弈與情感抉擇交織推進。皮影工藝中的操縱線不僅維系著戲中人物的命運，更隱喻了角色們在戰亂時代無法自主的人生軌跡。影片通過傳統非遺技藝的敘事嵌套，展現個人情感與家國責任之間的永恒矛盾。