故事發(fā)生在蘇聯(lián)大改革時期,波波是一個熱愛芭蕾的單親男孩,他對芭蕾舞的狂熱無人能比。跳躍、踮腳甚至是連續(xù)轉(zhuǎn)圈,沒有一項可以難倒他;但瘦小的身材使他始終無法將女舞伴高舉過肩,屢次因此錯失演出機(jī)會。堅信父親就是芭蕾天王"巴瑞辛尼可夫"的波波,深信自己流淌著蘇聯(lián)芭蕾世家的血液,矢志成為莫斯科大劇院(波修瓦劇院)首席舞者。某次公演前夕,首席男舞者意外受傷,波波終于獲得替補(bǔ)登臺的機(jī)會。在至關(guān)重要的《天鵝湖》演出中,他憑借精準(zhǔn)的技巧完成高難度動作,并通過與母親的對話確認(rèn)了自己確實是巴瑞辛尼可夫之子的身份。這次演出不僅讓觀眾為之傾倒,更令他實現(xiàn)了登頂莫斯科大劇院舞臺的夙愿。