FBI探員羅伊（西德尼·波蒂埃飾）二十年前目睹搭檔死于代號"水肺"的蘇聯間諜之手，始終未能完成復仇。如今已叛逃為雙面間諜的水肺因勒索蘇聯政府，開始獵殺潛伏在美國的"沉睡者"——那些成功融入當地社會的蘇聯特工。在調查案件過程中，羅伊意外結識了少年杰夫（瑞凡·菲尼克斯飾），背景調查顯示其父母正是蘇聯安插的"沉睡者"。面對水肺愈發極端的清洗行動，羅伊既要保護杰夫父母免遭毒手，又要審視這個特殊少年的真實立場。隨著雙方周旋逐漸深入，羅伊發現水肺不僅持續追殺知情者，更試圖通過制造美蘇緊張局勢達成個人目的。在追蹤過程中，羅伊與杰夫這對特殊搭檔的關系經歷了信任考驗，而水肺過往的作案證據鏈也逐步浮出水面。