FBI探員羅伊（西德尼·波蒂埃飾）二十年前目睹搭檔死于代號"水肺"的蘇聯(lián)間諜之手，始終未能完成復(fù)仇。如今已叛逃為雙面間諜的水肺因勒索蘇聯(lián)政府，開始獵殺潛伏在美國的"沉睡者"——那些成功融入當(dāng)?shù)厣鐣奶K聯(lián)特工。在調(diào)查案件過程中，羅伊意外結(jié)識了少年杰夫（瑞凡·菲尼克斯飾），背景調(diào)查顯示其父母正是蘇聯(lián)安插的"沉睡者"。面對水肺愈發(fā)極端的清洗行動，羅伊既要保護(hù)杰夫父母免遭毒手，又要審視這個特殊少年的真實(shí)立場。隨著雙方周旋逐漸深入，羅伊發(fā)現(xiàn)水肺不僅持續(xù)追殺知情者，更試圖通過制造美蘇緊張局勢達(dá)成個人目的。在追蹤過程中，羅伊與杰夫這對特殊搭檔的關(guān)系經(jīng)歷了信任考驗(yàn)，而水肺過往的作案證據(jù)鏈也逐步浮出水面。