1930年代初日本侵占東北三省期間，獵戶關云天因家鄉黃旗屯遭日寇血洗而組建帶子軍抗日。漢奸地主高士家之子高玉臣垂涎關未婚妻二蘭子，在關進山后百般糾纏。二蘭子借機將高誘入深山被伏兵擒獲，關云天借此勒索糧馬槍支。高家被迫應允后，關被百姓尊為"關東大俠"。某夜關潛入吉順棧探望料理父喪的二蘭子，遭高玉臣捕獲并受日軍嚴刑。危急時刻奪刀攜二蘭子逃脫，途中身負重傷的關云天被馬馱入深山。目睹帶彈痕皮襖的二蘭子絕望嫁入高家，實際關被茫蕩山綠林好漢過江龍所救。痊愈后將帶子軍拉上茫蕩山，元宵節遭日軍圍剿突圍時過江龍重傷傳位后出家。關云天在傅殿臣山寨酒宴上以民族氣節感召其率眾抗日，聯合游擊隊、大刀會籌備攻青石鎮。聽聞過江龍被高玉臣俘獲，關率部孤軍深入集楊鎮營救，雖擊落高玉臣卻致過江龍遇害。二蘭子為營救關云天中彈殉難，傅殿臣及時馳援避免全軍覆沒。安葬過江龍、二蘭子及眾義士后，關云天面對茫茫雪原陷入前路迷茫。