失業(yè)的阿爾弗雷多在羅馬從事名為"替代人"的職業(yè)，通過替他人出席各類場合維持生計。他滿足于這種無需長期投入的零工生活，在短暫的工作間隙用即興表演填補時間，與街頭薩克斯手盧西亞形成鮮明對照。二十歲的盧西亞作為藝術(shù)青年享受著創(chuàng)作自由，但父子關(guān)系始終疏離。某日阿爾弗雷多發(fā)現(xiàn)長期合作的心理醫(yī)生米拉與丈夫存在婚外情，而盧西亞同時對米拉的女兒索菲亞產(chǎn)生情感。當(dāng)阿爾弗雷多目睹米拉丈夫的暴力行為后，盧西亞與索菲亞選擇私奔。父子二人最終以不同方式追尋著各自對自由的定義，在海邊公路消失于晨霧之中。