東漢末年，耿恭為戊己校尉駐守金蒲城，次年胡人單于派精兵攻打，耿忠沖出突圍求援。漢時關酒肆不論胡漢，不問來路，沒有恩怨，老板劉契與胡人將軍赤勒成了朋友，這里就是祥和的世外桃源所在。只因漢時關里都是一群被拋棄的人，里面藏龍臥虎，是法外之地也是英雄之地。赤勒勸說劉契盡快離開，胡人軍隊即將打來。

劉契妹妹安世和花姑娘遇到重傷的耿忠救回酒肆，很多人怕引火燒身不建議救耿忠，偏偏耿恭對劉契和安世有救命之恩不得不救。單于派人來尋，被劉契等人團滅了，由此也引來了更大的災難。可劉契等人也明白，若是交出耿忠，整個西域死的人會更多。

安世送耿忠離開，半途遇到漢時關叛徒，劉契和花姑娘趕來也沒能救下安世。而漢時關也被胡人軍隊摧毀了，遍地橫尸，僅剩下六鼠一人活著。劉契終于下定決心與胡人一戰，一定要拖到耿忠帶援軍回來的一刻。

大軍再次攻打漢時關為赤勒報仇，劉契三人奮勇殺敵，六鼠和花姑娘犧牲。劉契的結局沒想到是一個開放的結局，那句“契哥，我回來了”應該是幻聽或者說愿景吧，耿忠能否帶來援軍只能靠想象了。 整部故事不復雜，劇情也沒有什么創新點，即便這樣依舊是不錯的電影，懶人給打8分。其實它應該拍成一部八集或者十一集的網劇，把劉契和花姑娘一筆帶過的身世背景都講詳細一些，連同大時代背景，說不得就是又一部楊家將。