花果山兩只靈猴六耳與猴吉自幼情同手足，六耳偶遇龍如意獲贈佛珠后，兄弟共赴天柱尋求護山之法。途中墜崖被龍如意所救，小龍女錯認猴吉為六耳并與之萌生情愫。心生妒恨的六耳遭蛇妖蠱惑，殺害老猴挑撥兄弟反目，在混戰中蛇妖為救六耳殞命。天庭因小龍女違逆天規將其化作定海神針鎮壓東海，猴吉經菩薩點化消除記憶后拜入唐僧門下西天取經。師徒生隙之際，六耳假扮猴吉掀起風浪，真假難辨之爭從人間延燒至天庭。最終佛祖于靈山識破六耳真身，神針降魔誅滅邪祟，猴吉重歸取經之路護送圣僧西行。