花果山兩只靈猴六耳與猴吉自幼情同手足,六耳偶遇龍如意獲贈佛珠后,兄弟共赴天柱尋求護山之法。途中墜崖被龍如意所救,小龍女錯認猴吉為六耳并與之萌生情愫。心生妒恨的六耳遭蛇妖蠱惑,殺害老猴挑撥兄弟反目,在混戰中蛇妖為救六耳殞命。天庭因小龍女違逆天規將其化作定海神針鎮壓東海,猴吉經菩薩點化消除記憶后拜入唐僧門下西天取經。師徒生隙之際,六耳假扮猴吉掀起風浪,真假難辨之爭從人間延燒至天庭。最終佛祖于靈山識破六耳真身,神針降魔誅滅邪祟,猴吉重歸取經之路護送圣僧西行。