影片以古代妖人“換皮奪命”傳說為背景，講述婦人蓮華（朱茵飾）12年前丟失的孩子終于被找回，一家人還未享受團圓的喜悅，接二連三的詭異事件卻相繼出現。宅院妖鬼出沒，家丁離奇剝皮殞命，蓮華丈夫（成泰燊飾）請來道士驅邪卻反遭毒手。隨著血案頻發，蓮華逐漸發現歸來之子性情大異且背負蛇形胎記。當道士臨終揭露“換皮奪命”真相，蓮華被迫直面更駭人的秘密：失蹤孩童早已慘死，眼前之人實為借尸還魂的妖物。在人皮之下，善惡界限逐漸模糊，“換心”陰謀直指人心最深處的執念與救贖。