故事發(fā)生在馬賽吉普賽人社區(qū)，蓋爾·加西亞·貝納爾飾演的阿里因摯友弗雷德意外身亡后遭家族排斥，被迫從事地下香煙走私維生。在陰郁的犯罪世界中沉淪時(shí)，阿里偶遇瑪麗恩·瓦科特飾演的年輕寡婦弗朗辛，兩人在破敗港口城市中建立起隱秘的情感聯(lián)結(jié)。阿里試圖通過(guò)參與黑市交易籌措資金，計(jì)劃與弗朗辛共同逃離馬賽開(kāi)啟新生活。然而吉普賽家族的血親復(fù)仇傳統(tǒng)如影隨形，當(dāng)阿里為保護(hù)弗朗辛拒絕交出殺人兇手時(shí)，最終被親生叔叔執(zhí)行族規(guī)處決。影片通過(guò)犯罪黑色電影的敘事框架，展現(xiàn)了邊緣群體在傳統(tǒng)與現(xiàn)代夾縫中的生存困境。