緬北之惡引發血債輪回。馬三（單思杰飾）因將惡漢周大海（郭萬超飾）致殘而潛逃緬北，生死未卜。馬父（羅世平飾）于午夜請神婆施法招魂，卻被告知咒怨太重馬三已亡。祭日當天，失蹤的馬三突攜異族女子（施彥飾）歸家，老父悲喜交加之際，未知陰魂已隨行至村。異族女子懷上鬼胎后現詭異征兆，嘴角抽搐伴泣血獰笑，馬三父子相繼出現軀體變異與精神失控。陰陽兩界平衡被打破后，鬼魅索命事件頻發并伴隨血腥殺戮。神婆（廖越飾）再次作法以紙錢冥元超度亡靈，但招魂儀式遭異域邪祟反噬失敗。午夜迷途之際，馬三一家終陷魂飛魄散之境，陰陽劫難隨鬼胎降生徹底爆發。