塞巴斯蒂安和薇奧拉是對孿生兄妹，主顯夜晚他們乘船回家，不想在伊萊利亞海岸遇上風暴，船觸礁沉沒。薇奧拉被船長救起，來到了一個充滿浪漫和愛情的國度里。塞巴斯蒂安卻下落不明。為了尋找哥哥，薇奧拉女扮男裝，成為伊萊利亞的統治者奧西諾公爵的貼身侍從。    奧西諾公爵深愛著伯爵的女兒——美麗的奧麗維亞小姐，但小姐不久前剛痛失長兄，發誓“不足七年，絕不以全貌示人。”倍受戀情煎熬的奧西諾便派薇奧拉去奧麗維亞府中訴說他的愛情，試圖得到奧麗維亞的芳心。此時，奧麗維亞府中紛亂一團：她剛失去哥哥，住在她家的托比叔叔酗酒成性，并和不學無術的安德魯騎士打得火熱，安德魯又整天為追奧麗維亞到處爭風吃醋。同時，她府中的大管家一心想做伯爵，也在苦戀著奧麗維亞。    薇奧拉來到小姐府中，當她發表完公爵的愛情宣告后發現小姐竟然愛上了“他”。而薇奧拉在與公爵的相處中，被他的高貴氣質和對愛情的執著所打動，她愛上了公爵奧西諾。于是，三人間的誤會和情感交織在一起，演繹出一段令人感動的故事    專橫撥扈的管家妄圖剝奪眾人快樂的權利，奧麗維亞小姐的侍女瑪利亞想出妙計，與托比老爺，安德魯騎士捉弄了管家一番，使其掉進了情欲的陷阱，差點發瘋。為了快樂，為了幫助安德魯，托比導演了安德魯與薇奧拉的決斗，弄得兩人狼狽不堪。    與此同時，海難中被人搭救的塞巴斯蒂安正巧路過，痛揍了誤把他當作其妹妹的托比和安德魯。在這里他巧遇了奧麗維亞小姐，大家都把他錯當成了薇奧拉。此時，薇奧拉和伯爵正前往奧麗維亞府。大家對出現的兩個薇奧拉感到詫異，誤會、沖突在一霎那釋放。    黎明，薇奧拉換回了女裝，向伯爵奧西諾表白了自己的愛慕。奧麗維亞也和塞巴斯蒂安喜結良緣。     愛情和兄妹親情在《第十二夜》被表現的淋漓盡致。戲劇沖突穿插在整個劇情中，充滿懸念。莎士比亞的劇作中很強調人物的語言，所以在看《第十二夜》的時候，很像是看一出舞臺戲劇，因為有人物自言自語的心理獨白，還有一個會講故事的人穿梭在劇中歌唱。 愛就是這樣悄然無息，一見鐘情、單相思、苦戀，一切戀愛的方式好象都包容在劇中，可美好的戀愛中每個人卻都是痛苦的，他們有各自的哀傷。大團圓的結局讓人們欣慰，你會為劇中的每一個人感到由衷的高興。演員表演非常到位，臺詞非常精彩、精妙，整部戲讓人捧腹，并且感動！     《第十二夜》得名于西方的傳統節日，基督教圣誕假期中的最后一夜為第十二夜，也就是一月六日的主顯節（Epiphany）。不過在整個劇本中沒有任何與這個節日或圣誕節有關的內容。到了伊麗莎白時期的英國，主顯節已經演變成狂歡作樂的日子，所以《第十二夜》的劇名，或許暗示著一個脫離現實的嘉年華世界，任何離奇的事件都不需要合理的解釋，所有不合常理的結局也都可以成立。比如故事一開始奧麗維亞就那么堅定的說七年為其父兄守喪而七年不嫁也不見外人，剛見薇奧拉一面就愛上了她。奧西諾在幾分鐘前還以為薇奧拉是個男仆，卻一下子就接受仍穿著男裝的她，并決定娶他為妻子。 創作背景是莎翁奉皇室之命，因意大利伯恰諾公爵（Duke of Bracciao）奧西諾（Don Virginio Orsino）造訪英國，而寫下這個劇本，并在1600年的圣誕節后第十二夜（也就是隔年的1月6日）演出。但公爵來訪的消息在12月26日才傳至英國，那就表示：在短短的十一、二天之內，莎翁就寫好劇本，并且所有演員熟記臺詞完成了排演。