1932年后日軍侵占上海多個區域，十里洋場淪為黑暗孤城。在抗日浪潮推動下，各界愛國人士連續刺殺日軍官員引發日方高度戒備。故事圍繞新世界酒店一場以生日宴為名的告別會展開，愛國人士喬裝服務團隊潛入其中。核心情報傳遞任務由制衣部門的旗袍匠人承擔，他們需為日軍大佐夫人縫制象征"瑞鶴祥云"的和服。一代旗袍宗師孫添保堅守民族氣節，誓死不為日寇制衣，其三名弟子大師兄范立饒、二師姐孔繪心與身份成謎的小師弟張仲亭表面協助制衣實則各懷機鋒。在精心布設的"暗殺行動"中，情報戰與刺殺計劃交織成迷霧重重的"局中局"，各方勢力真假莫辨，最終勝負將在血色破曉時揭曉。