一座孤城，兩個騙子，三方勢力交織成荒誕亂局。賈毅征假扮特派員騙取協防軍司令胡錠邦的巨款，在逃亡途中陰差陽錯被與日軍秘密勾結的縣長謝千里誤認為真特派員。賈胡二人各懷鬼胎，一個覬覦權力，一個圖謀自保，在謝千里的叛國陰謀中展開連環騙局。隨著日軍進攻迫近，各方勢力明爭暗斗逐漸失控，荒唐計謀與意外沖突接連上演。在謝千里準備引狼入室的關鍵時刻，賈毅征目睹日軍暴行后幡然悔悟，最終舍棄私利投身抗日洪流，在混亂中促成正義力量對敵偽勢力的反制，使孤城免于淪陷。