影片改編自《一千零一夜》的女性主義新編,聚焦女仆Hero(艾瑪·科林飾)與貴族女子Cherry(麥卡·夢露飾)的秘密戀情。Cherry被迫嫁給邪惡的Jerome(埃米爾·艾爾-馬斯里飾),后者與好色成性的Manfred(尼古拉斯·加利齊納飾)立下賭約:若Manfred能在百日內征服Cherry,Jerome將獻出城堡與妻子。察覺陰謀的Hero提出以故事為武器——每夜在花園涼亭向Manfred講述異域傳奇,借此消解其征服欲。隨著《一千零一夜》式嵌套敘事的層層展開,被欲望異化的男性逐漸迷失于幻想與現實的交錯幻境,而兩位女性則在危機中以智慧重構權力關系。最終當第一百夜月光熄滅時,賭局在無人知曉確切結局的曖昧中終結,Hero與Cherry攜象征自由的藍鳥遁入晨曦。