封云亭在訪選神木途中偶遇少女湘華與游方高僧弗得，三人留下深刻印象。湘華遭地方惡吏逼迫墜樓身亡時，血跡沾染封云亭手中的神木，致使其后雕刻受阻并頻現異象。弗得施法驅邪時誤使厲鬼附身，令封云亭性征異變成為半男半女之軀，由此引發連串荒誕事端。當魔胎邪童現世之際，封云亭終完成觀音菩薩法像雕刻，佛光降臨時所有邪祟包括湘華魂魄皆被超度收伏。神木血跡所化厲氣隨菩薩顯圣消弭于無形，封云亭亦在法像開光儀式中因佛力加持恢復本真之身，人鬼殊途各歸其位。