20世紀30年代，莫斯科。這位著名的作家在職業(yè)生涯的起步中突然發(fā)現(xiàn)自己處于文學丑聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開，同事們公然避免見面，在幾天內(nèi)，他變成了一個被人愛的人。不久之后，他遇到了瑪格麗塔，瑪格麗塔成為他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持的鼓舞下，作者開始寫一部新小說，其中人物是來自他周圍的人，主角是神秘的沃蘭德，他成為最近認識的外國人的主角。作者帶著他的頭進入他的小說世界，逐漸不再注意到小說和現(xiàn)實是如何交織在一起的。改編自米哈伊爾·布爾加科夫名作《大師與瑪格麗特》。