改革開放之初，一輛載滿物資的卡車駛入與世隔絕的山寨，打破了山村的寂靜。少年強生和福來偶然獲得一份印滿城市照片的畫報，對山外世界的向往促使他們踏上翻越群山的旅程。途中偶遇逃婚的知青曉婭（于娜飾），三人結伴同行。歷經艱險抵達城市后，曉婭取得返鄉證準備乘火車返回北京時，其丈夫突然出現阻撓。身為北京知青的曉婭曾因時代原因與山村農民成婚，卻始終難以割舍故鄉，在辦理離婚手續后毅然登上北去的列車。城市生活的紛繁復雜令兩個少年無所適從，幸得神秘青年龍建國（張涵予飾）相助。這位身著風衣、神情憂郁的城里人不僅為他們購置新書包，更主動提出護送返鄉。旅程終點時，福來選擇留在城中孤兒院，強生則帶著對世界的全新認知重返故鄉。