影片背景設定于20世紀30年代的加拿大溫尼伯，圍繞當地一支作風放蕩的曲棍球隊與一間同時經營非法墮胎業務的美容沙龍展開。球員蓋爾對沙龍女主人梅塔及其母親產生扭曲迷戀，在長期壓抑情欲后，一位黑市醫生將梅塔亡父的雙手移植到蓋爾殘缺的手臂上。術后蓋爾突然獲得某種跨物種般的原始激情，與梅塔發展出危險關系，并意外揭開沙龍地下室里秘密進行的人體器官交易網絡。這場移植手術不僅喚醒了蓋爾被規訓的本能欲望，也撕裂了小鎮上層社會精心維護的道德偽裝。導演通過這則寓言式故事，以自身童年經歷為原型，展現經濟大蕭條時期人性在宗教禁錮與肉體解放間的撕扯。