項白因捉弄縣令被捕，彩英為求情陷入林素與二皇子的陰謀中，因彩英與紅衣長相頗為相似，林素使其冒充彩戲國師紅衣。項白出獄后，為解救青梅竹馬彩英前往順京，循著線索潛入云機社。紅衣心腹周方被林素買通加害紅衣，卻陰差陽錯地被項白當成是彩英而救下。紅衣施展彩戲大法，醒來后失憶，只當自己是彩英一路跟著項白及好友公輸盤逃脫追殺，三人來到公輸盤家鄉黑水村。黑水村民盡是亡國遺民，項白等人在其懇求下同意解救在順京為質的夏帝，卻沒想到夏帝早已安于現狀，眾人失落離開。紅衣記起自己身份，識破林素偷天換日的陰謀。項白和紅衣決定兵分兩路，解救彩英并揭發林素陰謀，可惜因夏帝出賣，林素早有準備，二皇子成功篡位，彩英也死于林素之手……