四海龍王因定海神針被奪與孫悟空激戰，西海龍王重傷身隕。如來將孫悟空鎮于五指山下，而三太子小白龍熬烈歷經五百載等待，在取經必經之地盤龍山尋求復仇。狐妖借妖靈本體掠奪凡人軀殼永駐青春，其爪牙擄走盤龍鎮女子念慈時被三太子所救。念慈對恩人暗生情愫，狐妖卻在初次刺殺三太子失敗后貪戀其容貌而心生執念。三太子為破除復仇羈絆，以與狐妖結盟為代價逼走念慈。當念慈因卷入紛爭香消玉殞，如來五百年前"舍執成道"的點悟驟然浮現。在目睹念慈為自己擋下致命一擊后，三太子幡然醒悟執念之害，在如來座前懺悔罪業，最終以破碎的龍角為祭完成自我救贖。