四海龍王因定海神針被奪與孫悟空激戰(zhàn)，西海龍王重傷身隕。如來(lái)將孫悟空鎮(zhèn)于五指山下，而三太子小白龍熬烈歷經(jīng)五百載等待，在取經(jīng)必經(jīng)之地盤龍山尋求復(fù)仇。狐妖借妖靈本體掠奪凡人軀殼永駐青春，其爪牙擄走盤龍鎮(zhèn)女子念慈時(shí)被三太子所救。念慈對(duì)恩人暗生情愫，狐妖卻在初次刺殺三太子失敗后貪戀其容貌而心生執(zhí)念。三太子為破除復(fù)仇羈絆，以與狐妖結(jié)盟為代價(jià)逼走念慈。當(dāng)念慈因卷入紛爭(zhēng)香消玉殞，如來(lái)五百年前"舍執(zhí)成道"的點(diǎn)悟驟然浮現(xiàn)。在目睹念慈為自己擋下致命一擊后，三太子幡然醒悟執(zhí)念之害，在如來(lái)座前懺悔罪業(yè)，最終以破碎的龍角為祭完成自我救贖。