夏天的某個夜晚，21歲的時子（木下美咲飾）失去了girlsbar的工作，在東京街頭漫無目的地游蕩時跳上了開往長野縣的深夜巴士。她朝著8歲前與父親共同生活的山間小屋前進，模糊的記憶中還留存著鎮上住著高中二年級的陽平（泉澤祐希飾）的印象，這位熱愛繪畫的少年始終生活在母親早逝、父親失蹤的家庭陰影中。時子在廢棄小屋安頓后與陽平重逢，兩人因尋找鎮民傳說中會帶走悲傷的"山貓"而深入森林。隨著接觸加深，時子逐漸理解陽平通過繪畫與亡母對話的執念，并在幫助其完成巨型壁畫的過程中，意外發現父親曾在此地參與建造觀星臺的往事。當陽平最終在暴雨夜完成畫作時，時子帶著重新整理的人生目標離開長野，在車站與少年交換了象征救贖的星空明信片。