父親去世后，印尼少年拉夫利踏上前往紐約的旅程，在尋找多年失聯(lián)的母親過程中意外邂逅了改變?nèi)松碾p重羈絆。他在廉價旅館偶遇患有漸凍癥的華裔女孩艾琳，兩人通過共享音樂與繪畫逐漸建立情感聯(lián)結(jié)。與此同時，拉夫利發(fā)現(xiàn)母親萊德雅在曼哈頓經(jīng)營著地下變裝皇后俱樂部的隱秘生活，這對母子在文化隔閡與身份認(rèn)知差異中被迫重新建立聯(lián)系。當(dāng)艾琳的病情因醫(yī)療費用短缺面臨惡化時，萊德雅最終選擇公開自己的雙面人生，用積蓄為兒子戀人爭取治療機會。三人由此在異國都市的邊緣空間達(dá)成和解，完成了關(guān)于家庭重構(gòu)與自我認(rèn)同的情感救贖。