父親去世后，印尼少年拉夫利踏上前往紐約的旅程，在尋找多年失聯的母親過程中意外邂逅了改變人生的雙重羈絆。他在廉價旅館偶遇患有漸凍癥的華裔女孩艾琳，兩人通過共享音樂與繪畫逐漸建立情感聯結。與此同時，拉夫利發現母親萊德雅在曼哈頓經營著地下變裝皇后俱樂部的隱秘生活，這對母子在文化隔閡與身份認知差異中被迫重新建立聯系。當艾琳的病情因醫療費用短缺面臨惡化時，萊德雅最終選擇公開自己的雙面人生，用積蓄為兒子戀人爭取治療機會。三人由此在異國都市的邊緣空間達成和解，完成了關于家庭重構與自我認同的情感救贖。