故事發(fā)生在第一次世界大戰(zhàn)剛剛結(jié)束后滿目瘡痍的歐亞交界地帶。穆斯林學(xué)生阿里(亞當(dāng)·巴克里飾)出身貴族家庭,宗教氛圍濃厚的成長(zhǎng)環(huán)境與自由奔放的天性形成微妙反差。一次偶然邂逅中,他遇見了接受歐式教育的東正教少女尼諾(瑪利亞·瓦沃德飾),基督教與伊斯蘭文化的差異未能阻隔兩人迸發(fā)愛情火花。在巴庫(kù)的街巷、波斯高原和里海沿岸,這對(duì)戀人縱情于跨越宗教與民族隔閡的純粹之愛。當(dāng)現(xiàn)實(shí)壓力迫使阿里家族同意這樁婚事時(shí),蘇聯(lián)紅軍入侵阿塞拜疆的炮火撕碎了平靜生活。阿里作為白軍軍官奔赴戰(zhàn)場(chǎng),最終在保衛(wèi)家園的戰(zhàn)斗中陣亡。身懷六甲的尼諾被迫帶著遺孤遠(yuǎn)走歐洲,留下凝結(jié)著戰(zhàn)火與信仰考驗(yàn)的愛情見證。