本片是由著名演員王鐘編導的社會寫實電影。呂良偉與李修賢在片中均為中越混血兒,由越南逃至澳門;呂于香港出生,可在港居留,乃與李分散。鄭則仕飾呂之叔父,為一干練警探,即介紹呂加入警界,派其作臥底。后鄭一次與越南匪徒激斗中遭殺害;而李則被牽涉入這宗兇案。呂良偉在叔父殉職后繼續潛伏越南幫派內部,逐步揭露犯罪網絡核心。李修賢因曾與鄭則仕調查方向產生分歧而遭誤解,被迫與呂良偉形成亦敵亦友的復雜關系。最終通過警方聯合行動,越南犯罪集團被連根拔起,但關鍵證人與臥底身份的雙重困境導致悲劇性收場。