林婉芝本是一名普通的歌女，在日軍占領(lǐng)時(shí)期的上海百樂(lè)門歌舞廳謀生。無(wú)意中目睹好友為掩護(hù)共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)員慘遭日軍殺害后，她被卷入共產(chǎn)黨與日軍的情報(bào)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。為完成好友臨終托付的"將化妝間暗號(hào)傳遞給戴玉佩之人"的承諾，林婉芝面對(duì)兇殘的日偽特務(wù)，在歌廳龍蛇混雜的人群中以驚人的冷靜與智慧周旋。她通過(guò)觀察客人遺留的玉佩暗紋，發(fā)現(xiàn)表面風(fēng)流倜儻的軍統(tǒng)特工實(shí)為共產(chǎn)黨地下黨員。在最終接頭時(shí)刻，林婉芝以歌舞表演作掩護(hù)，將藏有重要情報(bào)的胭脂盒成功轉(zhuǎn)交組織，并在槍?xiě)?zhàn)中為保護(hù)聯(lián)絡(luò)員引開(kāi)追兵。電影以她身負(fù)重傷卻完成使命的鏡頭收尾，暗示特殊年代普通民眾在信仰感召下的覺(jué)醒與抉擇。