1980年代的爪哇島,少年朱諾在傳統舞蹈凌雅中尋找自我。這種由男性舞者反串女性角色的古老藝術形式,喚醒了他對身體與性別的深層思考。四個成長篇章里,朱諾在保守的宗教氛圍中經歷身體覺醒:第二階段他因與成年男舞者發生關系被逐出師門,被迫直面禁忌之愛的代價;成年后與外剛內柔的拳擊手相戀時,他必須在世俗規訓與真實自我間抉擇。影片通過身體的律動與傷痕,展現傳統藝術對性別認知的重塑力量,在宗教戒律、文化傳統和情欲禁忌的多重擠壓下,朱諾最終選擇以舞蹈為載體完成對身份認同的永恒追尋。