鳥類學家費爾南多沿葡萄牙北部河流尋找瀕危黑鸛時遭遇急流，被兩名中國朝圣少女救起。這場意外成為觸發點，使這位無神論者陷入超現實的異化旅程：在幽暗神秘的叢林深處，宗教意象與原始欲望交織成幻覺漩渦。他隨身攜帶的觀鳥設備逐漸失效，對自然的理性認知被本能沖動取代。當少女們繼續朝圣之旅后，費爾南多開始出現動物性畸變——指甲脫落、四肢蜷曲，最終完全蛻變為禽類生物。這種肉身與精神的雙重異化過程，既是對人類中心主義的解構，也構成對生命形態轉化本質的寓言式探討。電影通過感官化的影像語言，在現實與神話交疊的空間中展開存在主義追問。