孤獨富有的弗朗西斯·奧斯汀在公園偶遇一名神秘少年后，執意將其帶回公寓收留。隨著共同生活展開，這位舉止怪異的女性逐漸顯露出對少年強烈的占有欲與控制欲，她為他定制衣著、規范言行，甚至試圖重塑其身份認知。兩人間扭曲的依存關系在少年真實動機逐漸顯露后走向失控，當弗朗西斯發現自己的情感寄托終成泡影時，精神瀕臨崩潰的邊緣。影片通過這對非傳統監護關系揭示了現代社會中身份認同危機與情感異化現象，而少年最終的失蹤則為這段病態關系留下開放式的終局。