1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，國內(nèi)各藩蠢蠢欲動(dòng)，國外列強(qiáng)叩響國門。是年，水戸藩士藤田小四郎等下級(jí)武士以"尊王攘夷"為口號(hào)，組建天狗黨，在筑波山起兵。一時(shí)間，保守派和激進(jìn)派紛爭不斷，狼煙四起，整個(gè)國家陷入動(dòng)蕩之中。底層農(nóng)民真壁仙太郎（仲代達(dá)矢飾）因拖欠地租被地主鞭笞，為路過的天狗黨頭目新五左衛(wèi)門救下。備受感動(dòng)的仙太郎決心加入天狗黨，革新時(shí)弊，掃除壓迫。然而一次次的行動(dòng)，讓他對(duì)天狗黨的作為和宗旨漸漸產(chǎn)生懷疑。隨著幕府軍鎮(zhèn)壓勢力的逼近，起義隊(duì)伍內(nèi)部因戰(zhàn)略分歧爆發(fā)激烈沖突，藤田小四郎在絕境中選擇切腹自盡。目睹理想主義幻滅的仙太郎最終戰(zhàn)死沙場，天狗黨運(yùn)動(dòng)以徹底失敗告終。