夜晚中，當一位女性的歌聲響起時，就意味著有人將會被殺害。第二天，街上將會有許多人的頭顱懸掛在那里。這個殺人兇手名叫玉羅剎（鄭佩佩飾），他專門殺害姓閻的人。在一家客棧中，一位名叫徐英豪（唐菁飾）的俠客正準備去尋找仇人石勇山（谷峰飾），為自己被殺父的仇報仇。偶然間，他遇到了化名為冷秋寒的玉羅剎。徐英豪問他為何要殺光閻家的人，玉羅剎回答說：閻家兄弟共有20人，我不知道具體誰殺死了我的整個家族，但肯定有一個是兇手。二人分手之后，徐英豪來到了石家莊，遇到了一個自稱石勇山的醉漢，徐英豪舉起手中的斧頭就砍了下去，醉漢當場喪命。眾鄉親聽到了聲音趕來，告訴徐英豪他殺錯了人，真正的石勇山早已搬走。徐英豪發誓從此封劍，不再殺戮。