這是一個人與鱷魚相戀的故事。泰國傳說中，鱷魚經修煉后可化為人形潛入人類社會。獵鱷高手加拉當身藏秘密——他是人與鱷魚交配所生的混血兒，能在陸地和水中自由行動。他愛上北村村長的女兒棠兒并決意娶她為妻，但鱷魚霸王查拉旺因垂涎棠兒美貌將其擄走。為營救心上人，加拉當潛入查拉旺盤踞的湄公河洞穴，在與這位體型碩大、以人類為食的鱷魚精對抗過程中，遇見其兩位容貌出眾的妻子。受鱷魚父親遺傳影響，加拉當與二人發生關系。隨著棠兒安危懸于一線，為名譽也為愛情，加拉當不得不與查拉旺展開人鱷終極對決。