張儀（張錚飾）作為秦國丞相，前來楚國推行“連橫”政策以瓦解東方六國聯盟。盡管楚王（李清飾）起初采納屈原（鮑方飾）建議拒絕其主張，但張儀轉而勾結南后鄭袖（朱虹飾），通過政治陰謀清除屈原障礙。南后指使靳尚誣陷屈原，更親自設計陷害——在楚王面前假裝頭暈跌入屈原懷中，并誣其調戲。楚王震怒之下罷免屈原官職，最終接受“連橫”計劃并與東方諸國斷交。屈原街頭偶遇南后與張儀，當眾怒斥二人時被捕，被囚于東皇太一廟。太卜鄭詹依南后密令欲毒殺屈原，侍女嬋娟探監時誤飲毒酒身亡。悲痛欲絕的屈原在囚所哀誦《橘頌》后，被流放至楚國邊疆。當郢都被秦軍攻陷的消息傳來時，屈原懷抱悲憤投汨羅江殉國。