1930年代紐約，年輕爵士樂(lè)號(hào)手迪克西·戴爾在聲名顯赫的棉花俱樂(lè)部駐演，其才華橫溢的演奏使他成為夜總會(huì)的新星。隨著黑幫頭目對(duì)俱樂(lè)部經(jīng)營(yíng)權(quán)的爭(zhēng)奪，迪克西被迫參與其非法交易，在音樂(lè)理想與犯罪現(xiàn)實(shí)間艱難周旋。幫派內(nèi)部的權(quán)力更迭引發(fā)連環(huán)背叛，迪克西目睹摯友喪生后試圖全身而退，卻因知曉太多秘密被卷入致命漩渦。最終他在一場(chǎng)血腥火并中死里逃生，帶著破碎的信念離開(kāi)這座曾承載夢(mèng)想與罪惡交織的舞臺(tái)。