在與世隔絕的孤島上生活著一群女性和男孩，他們遵循著某種神秘的傳統儀式。島上的成年男性全部失蹤，所有青春期前的男孩都在接受一種名為"轉化治療"的身體改造程序。新來的小男孩尼古拉斯對海底洞穴產生強烈興趣，在潛水探索時意外發現島民們刻意隱藏的真相：所謂的治療實則是通過外科手術將男孩改造成女孩。這個發現打破了島上維持多年的畸形平衡，當尼古拉斯試圖逃離時，負責監管男孩的女性們陷入集體恐慌。隨著暴風雨來臨，長期壓抑的矛盾徹底爆發，被改造者與施術者之間形成不可調和的對立。最終在混亂中，那些已完成性別轉換的半成年人開始自主選擇身份歸屬，維系數十年的秘密社會體系就此瓦解。